Seorang anak laki-laki di kota kecil Oregon terlihat sangat aneh dan misterius. Ia memiliki kebiasaan yang mengundang curiga yaitu selalu membawa bangkai binatang pulang ke rumahnya. Keanehan tersebut ditangkap oleh gurunya yang bernama Julia Meadows (diperankan oleh Keri Russell). Ia pun kemudian menceritakan kejanggalan yang dilihatnya kepada saudara laki-lakinya yang bernama Paul (diperankan oleh Jesse Plemons). Paul sendiri merupakan sherriff yang bertugas di kota tersebut.
Julia dan Paul akhirnya memutuskan untuk mencari tahu dan menyelidiki remaja laki-laki tersebut, meskipun mereka tahu tindakan ini cukup berbahaya. Mereka berdua berusaha membuntuti anak tersebut hingga sampai ke rumahnya yang merupakan sebuah rumah tua. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan sesuatu, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki tersebut memiliki rahasia besar yang menakutkan.
Lalu bagaimana nasib sang guru dan polisi tersebut? Rahasia besar apa yang disembunyikan oleh anak laki-laki tersebut hingga dianggap sebagai rahasia yang menakutkan?